第二日一早，唐僧便早早起身，整理好衣袍，对孙悟空说：“悟空，我趁着早朝去倒换关文吧！”
孙悟空道：“师父，您自己去怕是不济事，待老孙跟您一同去，也好看看那国丈到底是人是妖。”
唐僧有些犹豫：“你去了，又不肯行礼，只怕会惹国王见怪起疑。”
“我不现身，变化个模样，在暗中随您前去便是。”孙悟空说。
唐僧点点头，又吩咐猪八戒和沙僧二人看守好行李和马匹，正要动身，那驿丞却又来拜见。
他一进门，就见唐僧今日的妆束与昨日大不相同：
身穿一领锦澜异宝佛袈裟，头戴金顶毗卢帽。
手中握着九环锡杖，胸中藏着一点神光妙。
通关文牒紧紧揣在身上，包裹袋中缠着锦套。
走起路来，好似阿罗降临世间；
那模样，真如活佛一般的容貌。
驿丞连忙上前见礼，又凑到唐僧耳边，低声叮嘱他到了朝堂上，千万不可多管闲事。
唐僧点头应是，出了驿馆。
孙悟空则在门外摇身一变，变成一只小小的蟭蟟虫儿，叮在唐僧的帽子上，一路护送。
行到朝门外，唐僧对着那黄门官拱手施礼：“贫僧乃东土大唐差往西天拜佛求经之人，今日到了贵地，理当倒换关文，烦劳大人转奏一声。”
黄门官进去大殿奏报，国王一听，喜道：“远方来的僧人，必定有道行！——快请他进来！”
唐僧进了大殿，行过拜礼，又蒙国王赐座，谢恩落座后，抬眼看向那国王。
只见他面目羸弱，精神倦怠，与人揖让时肢体无力，说话间也是言语断续，一副病恹恹的模样。
过了一会儿，唐僧把通关文牒奉上。
那国王眼目昏蒙，看了半晌，才拿起宝印盖了花押，又递还给唐僧。
君臣正准备说些什么，有当驾官进殿奏报：“国丈爷爷来啦！”
那国王一听，赶紧扶着近侍挣扎着站起身，躬身相迎。
唐僧也连忙起身，侧身侍立，转头看去，只见一个老道从阶前大摇大摆地走了进来：
那国丈进了殿，也不行礼，趾高气扬地立在大殿正中。
国王欠着身子说道：“国丈仙踪，今日喜得早降。”
说着，连忙请国丈到左手边的绣墩上落座。
唐僧起身，对着国丈拱手行礼：“国丈大人，贫僧有礼了！”
国丈却没回礼，转头问国王：“这僧家是从何处来的？”
国王答道：“乃是东土唐朝差往西天取经的，今日入朝倒换关文。”
国丈闻言，笑了笑，说道：“西方之路黑漫漫的，有什么可去的？”
唐僧正色道：“自古西方便是极乐圣境，为何不好？”
国王这时开口问道：“朕听闻古语说‘僧是佛家弟子’，只是不知僧家是否能够不死？拜佛是否能够长生？”
唐僧答道：“为僧者，万缘都已放下；了悟本性者，诸法皆空。
大智之人闲适自在，澹泊于不生不灭之中；
真机默默无言，逍遥于寂灭清净之境。三界空明，百端皆能治理；
六根清净，千种烦恼皆能穷尽。若是能坚诚知觉，必须识得本心：
心静则能孤明独照，心存杂念则万境都会侵扰。
真容无欠亦无余，生前便能得见；幻象有形有相，有生有灭，分外又有何可求？
行躬打坐，乃是入定的根源；布惠施恩，才是修行的根本。
大巧若拙，要知事事无为；善计非筹，必须头头放下。
只要一心不动，万行自然周全；
若说采阴补阳，实在是谬论，服饵丹药以求长寿，也不过是虚词。
只要把尘世间的种种缘分都舍弃，把万物的形色都看作空无，素素纯纯，寡欲少爱，自然能享寿无穷。”
国丈听了，冷笑不止，指着唐僧喝道：“你这和尚，满口胡言！
佛门修行，当紧依人的本性！
你却不知那本性何去何从，只会枯坐参禅，盲修瞎练！
俗话说‘坐！坐！坐！你的屁股破！
火煎熬，反成祸’！更不知我这：
修仙者，骨骼坚秀；达道者，精神最灵。
携着箪瓢入山访友，采得百药临世济人。
摘下仙花来装饰斗笠，折下香蕙来铺就坐席。歌罢鼓掌，舞罢眠云。
阐释道法，弘扬太上正教；施符洒水，除去人世妖氛。
夺取天地的秀气，采集日月的精华。运用阴阳而结成金丹，按照水火而凝聚胎元。
二八阴消之时，若恍若惚；三九阳长之际，若杳若冥。
顺应四时而采取药物，修炼九转而成金丹。
跨上青鸾，升往紫府；骑着白鹤，飞赴瑶京。
参透满天的华彩，表达妙道的殷勤。
比起你那静禅释教，寂灭阴神，涅盘后只留下臭皮囊，又不能脱离凡尘！
三教之中，无出其右的上品，自古以来，惟有道家独尊！”
国王听了，十分欢喜，满朝文武更是连连喝彩：“好个‘惟道独称尊’！‘惟道独称尊’！”