德拉戈尼尔河与阿利加河，两条河流的源头相距甚远，最终分别流向大陆的南北两端。
这两条看似永不相交的河流，却神奇地在各自反向蜿蜒的河段，彼此靠近至不足百公里。
人们修建了一条连接两条河流的运河，极大地促进了大陆南北的物流运输。
鲁兹便是因这条运河而繁荣起来的城市之一。
它原本只是德拉戈尼尔河中游的一个小渡口，随着时间的推移逐渐发展壮大，如今已成为船舶停泊、水手休憩的贸易卫星城。
通常在这种类型的城市里，很容易看到水手们在路边摊喝得酩酊大醉，然后搂着妓女走进小旅馆。
然而随着时代从帆船时代过渡到蒸汽船时代，水手们的文化也发生了剧烈的变化。
习惯了蒸汽船缓慢而平稳航行的年轻水手们，与驾驶粗犷帆船的老水手们，在娱乐方式上有着很大的差异。
他们更喜欢口感柔和的啤酒，而不是辛辣的白酒；
比起花钱嫖妓，他们更倾向于在酒过三巡、言谈甚欢之后，自然而然地与女子共度良宵。
运河基本上是无风地带，水流平缓，不适合帆船航行。
因此，运河沿岸城市的娱乐文化，从一开始就更偏向年轻人的口味。
卡巴莱便是为了迎合这种新潮流而出现的娱乐场所。
卡巴莱会教授女子们唱歌跳舞，歌手和演员们会表演华丽的歌舞，还会聘请作家创作音乐剧和戏剧。
在众多卡巴莱中，最着名的莫过于鲁兹的“玫瑰风车”。
它的名字来源于建筑顶部耸立的尖塔上，那座被玫瑰藤蔓覆盖的巨大风车。
玫瑰风车拥有超过一千名员工，包括演员、歌手、舞者、演奏家、作曲家、作家、编舞家、经理和服务员等等。
而这座玫瑰风车，正是马戏大赛预选赛的六个比赛场地之一。
鲁兹，一座由红色砖墙和赤褐色屋顶构成的美丽城市。
弗兰克第一次踏上鲁兹的土地时，感受到的是一种“熟悉”。
因为鲁兹正是TT2游戏中的一个主要场景。
TT1的背景，天空之城希波德罗姆，在故事的结尾坠入了北冰洋。
虽然勇者们成功疏散了所有人，并顺利逃脱，但弗兰克·艾德斯坦的尸体却与天空之城一起沉入了海底。
不久之后，打捞坠毁天空之城的探险队发现了一件重要的文物——一颗名为“基尔库斯之眼”的宝石，它被认为是马戏大赛的圣火。
据说，“基尔库斯之眼”拥有赋予人们艺术灵感的神奇力量，仅仅是注视和触摸它，就能获得灵感。
这颗宝石被分割成六块，分别赠予世界各地的着名剧院。
六个城市的艺术家们都被“基尔库斯之眼”的魔力所吸引。
但随着时间的推移，被宝石迷惑的人们开始展现出疯狂的举动。
他们用人血人肉作画，用受尽折磨之人的惨叫声谱曲，用尸体操纵木偶进行戏剧表演。
这种疯狂的症状不仅蔓延到艺术家群体，也逐渐感染了城市的居民。
原来，“基尔库斯之眼”中寄宿着弗兰克·艾德斯坦的亡魂。
正是这亡魂，让人们发疯，变成怪物。
得知此事后，TT1的主角三人组再次集结，踏上了摧毁六块宝石碎片的旅程，这便是TT2的故事内容。
这次马戏大赛预选赛的六个比赛场地，正是TT2游戏中的六个主要场景。
弗兰克漫步在鲁兹的街头，沉浸在回忆之中。
游戏中他为了猎杀怪物、完成任务而四处奔波的场景，如今真实地呈现在他的眼前。
当然，这里没有倒塌或燃烧的建筑，也没有遍地的尸体。
这座城市充满活力，熙熙攘攘，既是贸易中心，又是娱乐场所，而且不久之后，这里还将举办盛大的节日庆典。
弗兰克偶尔还会遇到一些熟悉的面孔。
给他做过支线任务的花店老板，正坐在店门口扎着花束。
在游戏中变成怪物的精英骑警队年轻军官，正在热情地为游客指路。
告诉他秘密通道位置的卡巴莱小舞女，怀里抱着一大堆零食跑过。
当弗兰克走过石桥，最后看到那座被红玫瑰覆盖的风车时，他仿佛回到了阔别已久的家乡。
玫瑰风车卡巴莱！
总导演尤格·马洛伊内、经理布瓦莱、所有者穆斯坦侯爵、歌手夏伊拉、演员帕里斯、编舞家玛雷、舞者索尔、剧作家罗密欧……
一个个熟悉的名字在弗兰克脑海中闪过。
在游戏中，这些人都会被弗兰克·艾德斯坦的怨灵附身，变成怪物。
他们之中，像艾娜伊丝一样有着令人唏嘘的过往的人也不少。
但与艾娜伊丝不同的是，他们与弗兰克此生并没有什么交集。
他们的变异，只会在TT2的游戏中发生。
现在嘛，顶多是在预选赛上碰面的程度。
弗兰克回顾着这些角色的特殊技能、背景故事和弱点。
他们中的一些人，会在预选赛中担任协助角色。